目前，我国新能源 汽车 推广正处于市场化发展的关键时刻，完善充电基础设施和服务是打开局面的重要环节。不少业界人士认为，在经历“跑马圈地”、“野蛮生长”和“市场寒冬”后，2019年充电桩行业的发展环境会大幅改善，市场将出现更多可能性，新的一年会是“利好”不断的一年。
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提升保障能力 政策逐渐向“补桩”倾斜
为加快推进充电基础设施规划建设，全面提升新能源 汽车 充电保障能力，去年12月初，国家发展和改革委员会、国家能源局、工业和信息化部和财政部联合下发了关于《提升新能源 汽车 充电保障能力行动计划》的通知，提出“引导地方财政补贴从补购置转向补运营，逐渐将地方财政购置补贴转向支持充电基础设施建设和运营、新能源 汽车 使用和运营等环节。”今年1月29日，发改委等部门印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》中，再次提到了“加快补齐道路、停车场、能源、电信、物流、新能源 汽车 充电设施等方面建设短板”。
随着新能源 汽车 补贴持续退坡，在促进市场发展的过程中，“补车”还是“补桩”的讨论进入议题之内。在中国电动 汽车 充电基础设施促进联盟（以下简称“充电联盟”）2019年度工作会议上， 汽车 工业协会常务副会长董扬 表示，“充电难成为了新能源 汽车 发展的最大短板”。同时，他进一步指出，各部委已沟通意见，要求地方政府不再补贴购车，而是补贴充电基础设施，并要求地方政府出台详细的实施办法。
地方政府已积极行动起来。1月21日，广西自治区工业和信息化和自治区发展改革委、自治区住建厅、自治区公安厅联合印发了《加快广西新能源 汽车 推广工作的通知》（以下简称《通知》），为了推进广西新能源 汽车 产业加快发展，除加快充电设施建设等基础动作之外，符合条件的新能源 汽车 车主可享多项优惠政策。其中，充电享受优惠价也在其中。《通知》提出，新能源 汽车 充电设施按其所在场所执行分类目录电价。其中：居民家庭住宅、居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电，执行居民用电价格中的合表用户电价；其余场所设置的充电设施用电执行大工业用电价格，具备单独计量的，低谷时段（23:00～7:00）用电执行大工业用电价格的50％。
此外，《通知》明确将新能源 汽车 充电插座纳入自治区和各设区市的充电设施建设考核指标，按一定占比量配备列入自治区和各设区市年度充电基础设施建设工作予以推进。与此同时，在全区范围推进建设安装新能源 汽车 充电插座，由各级住房城乡建设部门统筹住宅小区的充电插座报装、安装管理和验收流程。
前不久，《洛阳市新能源 汽车 推广应用专项实施方案（2019～2020年）》（以下简称《方案》）出台。《方案》特别提出，该市将科学推进充电基础设施建设，力争到2020年，中心城区各区域、各类型充电设施实现全覆盖，在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心、农贸批发市场等物流集散地和公交、市政、环卫等车辆集中停放地建设集中式充电桩和快速充电桩，有效解决电动 汽车 充电难题。
中央与地方的利好政策叠加，2019年充电桩行业势必迎来新一轮的快马加鞭。
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开拓新市场 二三线城市将受到重视
充电联盟公布的数据显示，2018年我国新能源 汽车 充电基础设施保有量近81万个，其中公共桩33万个，私人桩48万个。但在布局方面，公共领域充电基础设施主要集中在东部沿海地区。
“在一线城市，新能源 汽车 的充电基础设施发展相对来说比较完善。而对于二三线城市来说，配套的需求还处于逐步提升并不断完善的过程中。”根据对市场的判断， 极数充董事长秦传君 表示，“充电桩的未来在二三线城市”。据了解，成立于2017年的极数充，目前的市场定位主要是在二三线城市。秦传君介绍称：“二三线城市的充电设施布局不会出现很多家公共充电设施在不同平台的状况，因此可以有效提出针对这个城市的充电运营解决方案。”在江西九江，极数充与80多家政府的企事业单位采用合资或者合营的方式，建立了近百处的充电站。通过高度密集的充电设施的布局，打开了在当地充电运营的市场。
秦传君还提到：“制约二三线城市广阔的分时租赁市场的根本要素是没有相对应的充电配套体系。分时租赁的企业对投放车辆有旺盛的需求，如果与充电设施供应商有效结合，就能实现双赢。”由于极数充在江西九江的充电布局，北汽集团旗下的新能源分时租赁品牌——华夏出行将在2019年与其开展深度合作。
随着市场的不断完善，一线城市的车桩比会不断提升，而二三线城市的充电桩建设将受到重视。再者，随着新能源 汽车 补贴持续退坡，即使在没有地方补贴的城市，企业也在积极布局销售网络。 上汽乘用车荣威品牌营销部总监何晓劲 曾表示，现在三四级市场的消费者愿意尝试新的东西，新能源 汽车 的消费重点将会向三四线城市扩散。
值得注意的是，吉利旗下的曹操专车、长城 汽车 旗下的欧拉出行、上汽集团的享道出行、江淮 汽车 旗下的和行约车等出行服务投放的车辆包括或均为新能源 汽车 。1月28日，滴滴出行旗下小桔车服宣布与北汽新能源合资成立京桔新能源 汽车 科技 有限公司，将开发定制网约车。在此之前，滴滴出行已与北汽集团签署战略合作协议，双方在新能源 汽车 运营、大数据应用、出行服务、定制车及充换电等领域开展业务合作。今年2月初，广汽集团和腾讯也开展合作，将在新能源 汽车 领域开展相关合作业务。
新能源 汽车 共享业务的密集推出、二三级市场的客观需求都将推动充电业务向精细化方向发展。
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新势力入局 鲶鱼效应或带来正向激励
根据中国充电联盟公布的信息，2019年，新能源 汽车 销量预计为160万辆左右，新增私人交流充电桩约48万个，公共直流充电桩约12万个。到2019年年底，预计公共桩将达到45万个，私人桩95万个，总保有量约140万个，车桩比提高到3.2：1左右水平。
一直以来，我国公共领域充电桩保有量在全球都居于首位，广阔的市场前景更是吸引众多竞争者入局。比如，英国石油公司（BP）进入充电桩领域，开始了在中国市场布局高级移动出行，与66快充合作的充电站落户上海市嘉定区南翔镇；今年年初，恒大高 科技 集团也设立了“恒大智慧充电 科技 有限公司”，意在进军充电设施的设计及运营服务。
除此之外，造车新势力车企也开始加入充电桩行业。小鹏 汽车 作为国内惟一一个自营超级充电桩建设与运营的整车厂，去年已在北上广深杭等十多个一二线城市完成签约100座超级充电站。预计2019年，小鹏 汽车 将会在近30个城市投入运营近200座超级充电站。未来三年内，这家造车新势力计划实现布局1000座超级充电站、基本接入全国主要第三方充电运营商，并打通寻桩、充电、支付、结算一条龙服务。蔚来 汽车 也在1月30日宣布，旗下的NIO Power开始首次对外开启充电车加电服务，让更多的电动车用户享受到更便捷的补能体验。
与此同时，整合的大幕已经拉开。2018年12月21日，国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、青岛特来电新能源有限公司、万帮充电设备有限公司（星星充电）四家充电设施运营龙头企业在河北雄安新区签署合作协议，共同出资成立合资公司——河北雄安联行网络 科技 股份有限公司。去年，上海市首个新能源创新平台——驿能 科技 ，整合十家充电桩企成立“共享充电联合体”，实现了上海60％充电资源的共享。
无论巨头联手还是新势力破局，充电行业的动态变化意味着活力与希望。
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近年来，新能源汽车市场迎来爆发式增长，产销连续创出新高。据数据统计，2021年中国新能源汽车产销量均超过300万辆，同比增长超1倍。2022年再次迎来新的突破，1-9月新能源汽车累计销量超450万辆，同比增长1.1倍，与传统燃油市场走势呈现鲜明的反差态势。
随着新能源汽车进入发展快车道，作为新能源汽车重要的基础设施体系，充电桩建设也迎来广阔市场空间。那么，对早已纳入“新基建”范畴的新能源汽车“充电桩”你了解多少？你知道我们目前拥有多少新能源汽车充电桩吗？在全球处于什么水平？其中有多少是公共充电桩，有多少是私人充电桩？每个月的充电量是多少？哪个省是最强的？未来如何发展？今天请跟随我们的目光，告诉一个你所不知道的新能源汽车充电桩市场。
■?新能源补能领域整体发展
1.新能源充电基础设施增速超越新能源汽车增速
据统计，截至2022年9月底，全国新能源汽车销量达456万辆，销量同比增长1.1倍，新能源汽车保有量达1149万辆，新能源汽车市场持续保持高速增长态势，市场规模快速扩大。
旺盛的市场需求成为新能源充电市场飞速增长的根本动力，今年1-9月新能源充电桩安装量为187万台，同比增长2.4倍，增速大幅超越新能源汽车的增速，充电桩保有量近450万台，基建投入力度处于空前水平。
2.私桩是新能源汽车补能的主要方式，公桩是未来发展的主推方向
目前，私人充电桩数量占比高达63.5%，是我国新能源汽车主要的补能方式，且正在以超过3倍的速度快速增长，今年1-9月其数量便增加了超过100万台。而公共充电桩由于建设周期长、投入大、审批环节更为复杂等方面限制，目前数量虽不足四成，但其增速同样可观。
从政策层面看，政府多部门在私桩与公桩建设上，目前均处于大力引导、强化建设阶段，以快速推进新能源汽车补能便捷性发展。但不管从设备使用效率，土地资源占用，还是引入社会资本带动产业发展方面，公共充电桩是要更胜一筹的。反观私人充电桩除新建小区相关充电配套设施更为完备之外，在面对数量更多、环境更为复杂的老旧小区时，小区内电力设施扩容、小区内停车位施划、小区内消防安全等诸多问题就显得格外的棘手，这也导致了私人充电桩的发展天然具有更多的瓶颈。
■?新能源公共补能设施
1.我国公共充电桩保有超160万，2022年月均新增5.4万台，公共充电桩保有量及新增量均处于世界领先水平
截至2022年9月，国内公共充电桩累计保有量达163.6万台，较去年同期增长近60万台。今年1-9月，国内公共充电桩增长近50万台，平均月增长超5万台，继续保持高速增长。
从全球视角上看，2021年欧美新能源汽车保有量合计增加约250万辆，不及同期我国新能源汽车增量水平。而在公共充电桩方面，2021年欧美等国保有量合计增加约7万台，仅为我国2021年增量水平的20%，可以说从新能源汽车与公共充电桩保有量上看，我国发展水平已远远超越欧美等老牌汽车强国。
2.公桩充电量保持高速增长，沿海省份公桩设施密度高，充电量增速快
随着国内新能源汽车快速增加，对公共设施充电量的需求亦长势喜人。今年即便是在疫情防控措施严格的4月，国内公桩充电量依然同比增幅近70%。6月在政策的加持下，随着新能源汽车进入新的发展高峰，从而进一步推动充电量的提升。今年1-9月，国内公共充电桩累计充电量达151.3亿度，同比增长超90%。
从公共充电基础设施区域分布上看，经济发达地区成为带动行业发展的龙头，排名前10的省市公共充电桩建设数量占比高达71.5%，充电站数量占比达68.6%，广东省公桩充电量基数与增量，在全国均名列前茅，成为引领新能源汽车行业的排头兵。
3.国内公桩运营商行业集中度高，头部玩家运营电桩数量超六成
从公桩运营商角度看，建桩数量超过10万台的只有4家，行业集中度较高，头部企业运营电桩数量占比达63.7%，特来电与星星充电充电桩数量超30万台，国网用户数量最多。
在这些运营商中，月充电量超过2亿度的同样只有4家，Top 4充电量运营企业充电总额占比达77.8%。从运营效率上看，单桩月充电量最高的是小桔充电与蔚来，桩均月度充电量超过4000度，其它企业均在千度左右。
4.全国公桩场所分布主要以社会化公司运营的场/站为主
目前，全国公共桩主要是以如特来电、星星充电为代表的社会化公司运营的充电场/站为主，有超75%约120余万的公共充电桩，面向社会车辆提供充电服务。其中，云快充主要分布在居民小区与公共机构内，蔚来则更加偏向于交通枢纽。特来电、星星充电与云快充运营的专用充电桩占比较高，这或许是其单桩充电量不高，造成运营效率较低的原因。
5.新势力品牌积极布局公共充电桩，蔚来充电与换电双线推进
国内公共充电领域不仅有国家电网、南方电网的国家队，也有特来电、星星充电、小桔充电等充电桩运营商。还有新势力车企，特斯拉、蔚来加速攻城略地，其它新势力车企纷纷跟进。
在充电技术方面，特斯拉、蔚来、极氪、小鹏等车企纷纷押注800V高压充电平台技术，将其视为是解决充电焦虑的大招。从各车企公布的数据上看，在同为800V峰值电压条件下，极氪可实现的充电功率最大，充电效果提升最优；特斯拉可实现的充电功率相对较小，故充电效果提升幅度相对较低。
■?新能源私人补能设施
国内私人充电桩保有超280万，48%为今年新增量，比亚迪占据私人充电领域超六成市场份额
截至2022年9月，国内私人充电桩累计保有量达285.2万台，同比增长1.4倍，较去年同期增长超160万台。今年1-9月，国内私人充电桩增长超130万台，平均月增长超15.4万台，保持超高速增长。
目前，中国私人桩品牌主要为各大车企，比亚迪、北汽、理想、上汽、蔚来分据前五位，占到近85%市场份额。从品牌销量与私人充电桩数量关系上看，比亚迪凭借庞大的销量基础，获得市场先机，从而在产业下游进一步占有优势。
总结：
总体来说，得益于新能源汽车的蓬勃发展、国家和地方政府的积极引导并在社会各方的积极参与下，我国新能源汽车补能设施依然处于高速增长阶段，且处于全球领先水平。新能源汽车充电桩作为保障新能源汽车便利畅行的重要一环，优先发展公共充电产业在商场、居民停车场、公共楼宇等地方合理化布局，将有利于新能源汽车的推广与增长为推动我国新能源汽车产业健康、稳定、持续的发展，刺激下沉市场的新能源汽车产业发展，带动社会资本投资，提高设备运营与使用效率，有利于早日实现国家碳达峰及碳中和目标。
未来，我国不仅要在新能源汽车补能产业规模上继续领跑全球，也要在技术上寻求突破，实现新能源产业更加健全快速的发展。为我国汽车产业实现弯道超车，发挥产业集群优势，从汽车大国走向汽车强国添砖加瓦。（文/汽车之家研究院）
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