新能源汽车走势(保持景气！11月新能源汽车上险情况概览)

收到11月上险数据的情况，上险数据反映了汽车市场整体的景气度。汽车行业从7月份开始整体反弹，上险数据一直保持在10%的增速，整个汽车市场进入从2018年之后难得的好时光。2020年截至11月，乘用车的上险总数为1716万辆，预估12月会有210万辆左右，今年整体会在1936万辆这样的规模。

图1?2016-2020年乘用车行业的上险整体情况

（一）乘用车月度上险总体情况概览

分析新能源汽车的走势，其实是要从整体汽车行业需求和变革来看。11月整体的乘用车上牌数为202.29万台，同比增速为10.8%，环比增长4.4%，这确实是年底之前的一波好行情。从年度来看，2020年前11月上牌数为1716万台，同比-9.4%，对比全球市场来看是降幅最小的汽车市场。由于2019年12月的基数为245万，想要在12月达到同比增长的目标可能有些困难，所以预估12月在210-220万台左右。

图2?2020年前11个月的上险趋势

1）外资品牌

外资车企今年在国内是有分化的，特斯拉实现了大幅的增长，BMW、Benz两家会实现小幅增长，而日系三家2020年基本是横盘（或有小幅增长，丰田159万台、本田135万台，日产98.4万台），大众（总上牌312万台）、通用（118.5万台）和现代起亚（62.59万台）有一定幅度的下降。而销量排名靠后的各个合资企业后续将面临很大的压力。

图3?2018-2020年，外资车企在国内开始洗牌

豪华品牌也出现了明显的分化。在传统车往豪华品牌转型过程中，电动汽车的高端化就成为每个自主品牌的功课。

图4?2020年11月主要品牌的上险情况

自主品牌的情况，其实与合资企业的情况是相似的，前11月的上险数据能够比较清晰的反映出竞争的中盘之后的路径。

图5?2020年10月和累积的自主品牌上险情况

从10月开始的新能源汽车上险量数据的拉高，和传统汽车的上牌增长是分不开的，目前分成了10万的量级和4万的量级两个档次。

图6?自主品牌11月月度上险数据概览

（二）新能源汽车上险数据

新能源汽车总体上险情况需要根据后续进一步的数据才能更新，这次重点还是跟踪几个事情——第一是特斯拉的情况，第二是比亚迪的情况，第三是A级纯电动诸如Aion?S、?EU5等车型的表现，最后再看下A00小车奇瑞eQ和欧拉的车型。

1）特斯拉

特斯拉Model?3在11月的上牌数据不负众望的拉高到了2.157万台，国产Model?3累计上险了11.68万台，同比实现了302%的增长，这个增速是非常惊人的。

图7?2020年特斯拉的月度上险情况

2）几个主要新造车企业的情况

11月新造车企业的数据不少已经公布了，蔚来5205台（累计3.64万）、理想4676台（累计2.68万）和小鹏4270台（累计2.15万），威马上险数据为2564台（累计1.4万）。我们从月度趋势来看，5月开始一路领先的蔚来，到了11月基本和后面几家的差异并不大——这几家在定价上的差异性还是取得了不错的蚕食市场效果。

图8?2020年四家主要新造车企业的上险数据

3）比亚迪

图9?比亚迪BEV和PHEV的上险情况

11月比亚迪的纯电动车上险数据为14773台，其中汉EV-5617台、E2-2085台和秦的3461台，主要就是围绕这几台车展开。从累计的量来看，除了比亚迪元EV每个月1000台左右，累计达到了1万台以上，其他累计最高的车型只有5000台。

图10?比亚迪?2020年纯电动车上险数据

比亚迪PHEV车型的上险数据为6802台，其中唐PHEV为2729台、汉PHEV?2425台，宋Pro?PHEV?1005台。PHEV的这块市场以后的竞争会更激烈，这已经是一个不错的好成绩了。

图11?比亚迪2020年PHEV车型上险数据

小结：2020年基本走到盘末了，到年底的时候有很多的因素推动着汽车行业复苏，这算是一个不错的好行情。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

“有计划买纯电动车吗？”“想买。现阶段充电条件都可以了，但一想到卖出去不值钱，心就有点慌。”这是记者与一位购车者的真实对话。

当前很多人对新能源汽车“持币观望”，其中一个原因是新能源二手车保值率低，卖不起高价。2020年已过2/3，新能源汽车销量也持续走高，从最新统计数据来看，当前新能源二手车的残值情况也在向好。近日，中国汽车流通协会发布的国内汽车保值率报告显示，10月份插电混动、纯电动等新能源车型的保值率明显高于9月，特斯拉、蔚来和宝马等高端新能源汽车，随着保有量的增加，呈现明显的品牌溢价能力；同时新能源汽车各品牌之间的保值率差距在逐渐缩小。

10月数据：

保有量拉高保值率，新车企溢价能力上升

由中国汽车流通协会联合精真估最新发布的《2020年10月中国汽车保值率研究报告》显示，新能源二手车的保值率明显提升。尤其是在30万元以上的高端豪华新能源汽车上，如特斯拉、蔚来、宝马等品牌溢价能力明显。保值率报告显示，10月份新能源二手车保值率(三年车龄)中，纯电动保值率为51.2%，比9月的44.4%高6.2%；插电混动为39.2%，比9月份的37.6%高。

保有量的提升，是新能源汽车保值率上升的一个主要原因。中国汽车流通协会的数据显示，2020年1～9月，国内新能源汽车累计销量73.4万辆，其中特斯拉国产Model?3前9月累计销量为7.99万辆，超过蔚来、威马、小鹏、理想之和，在国内新能源汽车市场的份额已超过10%。中汽协分析表示，在市场流通的二手电动车中，由于特斯拉市场份额较高，加之品牌溢价等因素直接抬高了整个二手车价格。与此同时，车型售价在30万元以上的蔚来、理想等造车新车企销量也节节攀升，成为抬高新能源二手车溢价的“最强辅助”。蔚来汽车官方数据显示，9月蔚来汽车累计交付新车4708台，同比增长133.2%，前三季度交付量已超越去年全年。理想汽车虽然只有一台?理想ONE，但在9月交付3504辆，持续刷新单月交付量。

中国汽车流通协会指出，当前新能源汽车各品牌之间的保值率差距在逐渐缩小。但也需要正视的是，除头部新企业外，其他品牌的新能源汽车保值率则基本处于同一水平，与9月份相比没有明显差异。同时，国内自主品牌的电动车交易活跃度低，也是导致新能源二手车业保值率“贫富悬殊”的一个重要因素。

新能源主要车型10月份保值率

(数据来源：中国汽车流通协会)

特点1：

传统车企的“传统口碑”保值优势高

具体到车型方面，技术先进和成熟的车型保值率较高。如新能源二手车保值率一直居首位的有特斯拉的model?X、modelS，三年车龄残值依然可有五六成，Model?X75D甚至高达68.1%，媲美传统燃油车。除特斯拉外，三年残值较高的新能源汽车则基本产自传统车企，宝马X1混动、i3，广汽传祺GS4插电混动、荣威ei6插电混动、比亚迪唐DM、帝豪EV等都在新能源保值率前十。

记者留意到，当前新能源技术飞速提升和成熟，让二手车市场上开始越来越多出现新能源汽车。同时随着服务渠道健全的传统车企的加入，积累多年的高品质口碑和成熟技术厚积薄发，当前，广汽传祺、荣威、比亚迪和吉利不仅销量在新能源市场领先，其二手保值率上极有优势。同样值得一提的还有主品牌的新能源黑马五菱推出的宏光MINI?EV以三万元低价抢夺“低速电动车”的广阔市场，如满街的拉货“小面包”一样，也让这款电动车成为快消品，消费者也不用过分担心处置二手车的问题。新旧车企的共同推进下，新能源汽车保有量和保值率的提升，也让新能源汽车市场销量今年也低开高走，大大恢复元气。

特点2：

核心技术升级，新能源产品力提升

日前，作为国内大多数车企的主要电池供应商的宁德时代，宣布了“永不起火”电池的研发成果，提振了市场对新能源汽车安全性的信心。比亚迪的刀片电池也进入大批量产阶段。以上从一个侧面反应，新能源汽车的核心技术已有质的突破，这对产品力的提升，对拉动新能源汽车保值率也起到了至关重要的作用。

全媒体记者留意到，仅两三年间，不管合资品牌还是自主品牌的新能源汽车，实际续航里程普遍已经超过400km，甚至更高达650km，已消除车主在使用环节的里程焦虑问题。最为关键的是，当前续航里程上的“水份”问题也不再被消费者诟病，及时配套的基础设施也让消费者更为放心地购买新能源汽车。

此外，智能驾驶辅助与车联网系统技术突飞猛进，体验感更加，也让新能源汽车的价格逐渐回归本位，显得更加合理，持续改善新能源汽车的保值率。

特点3：

不满5万公里就转手

新能源汽车置换时间更早

此次报告还指出，当前新能源汽车在线上平台和线下旧车交易市场的成交日益活跃，但同时新能源汽车的置换时间普遍较短。报告显示，特斯拉、蔚来等溢价能力更强的品牌受市场欢迎，小鹏、威马等也逐渐成为新能源二手车中的“大牌子”。在区域表现方面，一线城市是新能源二手车的主要车源输出地，在所有成交中，来自于北上广深4城的车源近50%。一线城市都是限牌城市，在这几年对于新能源车的上牌在政策方面有所扶持，这些城市的新能源车保有量不断上升，因此在进入置换周期后，自然成为主要的新能源二手车源供应城市。

与此同时，与燃油车相比，新能源汽车置换的时间更短暂一些。有13%的新能源车开不到1万公里就被卖出，与此相对应的是，只有3%的燃油车在1万公里以内被卖出，51%的燃油车在行驶8万公里以后才被卖出。其中，1～3万公里、3～5万公里、5～8万公里及8万公里以上的新能源二手车成交占比分别为29%、21%、18%和19%，总计有63%的新能源车开不满5万公里就被卖出。

特点4：

自主车企“保价回购”拉动保值率上升

虽然新能源车保值率有上升趋势，但相对而言，自主品牌新能源车的保值率仍然处于低位。但今年不少新能源车企为提振销量，相继推出保值回购政策，主动解决新能源汽车保值率低所带来的问题，连锁拉动了车辆保值率的提升。全媒体记者留意到，欧拉曾推出“7天无忧回购“和”保值换购”两项服务，威马也曾推出裸车两年最高6折的官方保值回购权益，吉利几何C也推出2年7折保值购按补贴后指导价7折进行整车回购。这些不设门槛的官方回购，一扫用户对购车的担忧和对电动车残值的焦虑。除此之外，在新车营销层面，免费充电、免费保养、核心电芯质保等购车权益的推出，以上这些都助推新能源车保有量上升，带动保值率提高。

趋势：

新能源车“前低后高”，增量潜力巨大

中国汽车流通协会表示，未来三五年内，将出现新能源汽车的首个置换高峰期，其中将包括共享租赁和出行公司淘汰的大量共享车辆，这将促使新能源二手车市场在国内快速形成规模，让新能源二手车保值率进入提升的快车道。数据显示，2020年1-9月新能源车销量1654万台，销量2019年同期增8%。虽然今年新能源汽车在1-6月同比降了15%，但7-9月销量增幅却达到58%。全国乘联会秘书长崔东树分析认为，2020年世界新能源车走势前低后高明显，今年第四季度增量潜力巨大。

日前，国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》，《规划》提出了到2025年我国新能源汽车新车销售占比将达到20%左右的新目标。未来，随着传统车企列强与造车新车企的同场竞技，新能源车型升级和新品推出并进，新能源汽车市场将实现快速腾飞，也为新能源二手市场带来较大发展机遇。

收拾车成立于2017年10月，总部在北京，是一家致力于汽车后市场整合服务的平台型公司，专注为车主和企业提供“管家式”车务服务，并提供汽车买卖、二手车交易、车险、美容装饰、代驾等服务。

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